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Empresas oferecem US $ 8 bilhões para adquirir o gasoduto TAG da Petrobras

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A concessionária de energia elétrica francesa Engie e  o fundo de pensão canadense CDPQ estão levantando um empréstimo de até US $ 8 bilhões para apoiar a compra de um gasoduto da companhia petrolífera Petrobras, disseram fontes bancárias.

A Engie e o CDPQ estão conversando com pelo menos oito bancos internacionais, incluindo o BNP Paribas , o Mizuho e o Sumitomo Bank. Os bancos brasileiros Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Bradesco também devem se comprometer com o financiamento, disseram as fontes.

O pacote de financiamento para a unidade dutoviária da Transportadora Associada de Gas (TAG) deverá ter um prazo de oito a dez anos, e provavelmente será elevado ao nível da empresa-alvo.

Empréstimos para empresas latino-americanas geralmente têm vencimentos de três a cinco anos, e o vencimento mais longo mostra confiança no crédito, disseram as fontes.

A Petrobras estava em negociações exclusivas com a Engie e a CDPQ sobre a venda da TAG no ano passado, antes que a venda fosse paralisada por uma liminar da Suprema Corte brasileira em julho, que exigiu que o Congresso aprovasse a venda de qualquer ativo estatal.

O procurador-geral do Brasil revogou a liminar no início de janeiro, permitindo que a Petrobras reabra a licitação de potenciais compradores interessados ​​em comprar a TAG. Antes da liminar, a Engie e a CDPQ apresentaram o maior lance para a TAG, que opera gasodutos de gás natural no norte e nordeste do Brasil.

Outros consórcios que também manifestaram interesse nos ativos incluíram um grupo que inclui a EIG Global Energy Partners e o fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos.Mubadala e um grupo formado pelo investidor australiano Macquarie, fundo soberano de Singapura, GIC, e pelo Conselho de Investimentos em Previdência do Canadá (CPPIB).

A Engie, o CDPQ, a Petrobras e os bancos se recusaram a comentar ou não puderam ser imediatamente localizados para comentar o assunto.

O diretor-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, deverá impulsionar as oportunidades de desinvestimento e parceria nos negócios de distribuição e gás natural. Espera-se que a Petrobras seja a maior empresa de petróleo e gás na América do Sul até 2025, segundo dados da GlobalData.

Castello Branco também priorizará investimentos nos segmentos de exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas, mais rentáveis.

Estima-se que a gigante petrolífera brasileira precise de aproximadamente US $ 49,4 bilhões nos próximos seis anos para quase 40 oportunidades de projetos, informou a empresa de dados e análises GlobalData em um relatório de 22 de janeiro.

“Os projetos planejados e anunciados da Petrobras se concentram principalmente em projetos de produção upstream e refinarias “, disse Soorya Tejomoortula, analista de petróleo e gás da GlobalData.

A saída da companhia da distribuição de gás natural começou a tomar forma em setembro de 2016, quando vendeu a Nova Transportadora do Sudeste (NTS), operadora de dutos no sul e sudeste do Brasil, por US $ 5,2 bilhões para um grupo composto por investidores canadenses Brookfield Asset Managemente a British Columbia Investment Management Corp, bem como a GIC de Cingapura e a China Investment Corp.

O mais recente plano de investimento de cinco anos da Petrobras, anunciado em 5 de dezembro, busca arrecadar perto de US $ 27 bilhões de desinvestimentos e parcerias.

Os recursos da venda de ativos serão direcionados para a redução da carga da dívida da Petrobras, considerada uma das maiores entre as empresas de petróleo e gás.

A dívida líquida foi de aproximadamente 291,8 bilhões (US $ 77,5 bilhões) em reais no final do terceiro trimestre, disse a Petrobras em sua apresentação de resultados trimestrais.