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Petrobras pode levantar R$ 7 bilhões com venda da BR


A Petrobras informou na última quinta-feira (23) que protocolou os documentos relativos à oferta pública de ações da BR Distribuidora junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão regulador do mercado de capitais.

A estimativa da petroleira é vender entre 30% e 35% do capital de sua subsidiária, o que resultaria na geração de uma receita da ordem de R$ 7 bilhões, segundo executivos próximos à negociação.

Em comunicado, a companhia informou que o preço de venda das ações será fixado após a apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções junto a investidores institucionais, que será feito no Brasil e no exterior.

A abertura de capital da BR integra o plano de venda de ativos da Petrobras, com o objetivo de arrecadar US$ 21 bilhões entre este ano e 2018. A estimativa é que a abertura de capital da BR possa acontecer ainda em 2017.

A apresentação da operação aos potenciais investidores começou ontem e vai até o dia 13 de dezembro. Os bancos que coordenam a operação são Citi, Banco do Brasil, Bradesco BBI, Itaú BBA, JP Morgan, Morgan Stanley e Santander.