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Petrobras conclui captação de US$ 4 bilhões em títulos de dívida

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A Petrobras concluiu no início da semana a reabertura de títulos de dívida de US$ 4 bilhões de dólares no mercado de capitais internacional, por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), informou a petroleira em comunicado.

Com vencimentos em 2022, 2027 e 2044, os títulos de vencimento em cada ano somam valor de 1 bilhão, 2 bilhões e 1 bilhão de dólares, respectivamente.

A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 20 bilhões, resultante de mais de 900 ordens originadas por cerca de 400 investidores, de acordo com a empresa.

A Petrobras destacou que a emissão foi a de menor custo médio para a Petrobras desde 2013, com a maior concentração de investidores da América do Norte (77%) e Europa (19%). Os rendimentos ao investidor serão entre 4,875% e 7% ao ano.

A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para a liquidação voluntária antecipada de alguns títulos com vencimento em 2018, para o refinanciamento de outras dívidas e, caso haja recursos remanescentes, para fins corporativos gerais.